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　　【中信建投：海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气】中信建投指出，近期海外

　　【中信建投：海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气】中信建投指出，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI 5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。上述进展反映AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。

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　　不会，十五五的重点关注领域，怎么会还没开始就夭折呢，再说了，宇树等科技新贵还待上市呢，科创板块怎么会提前没落呢。窃以为，只是短期的调整而已，中期看好。

　　中信建投证券研报称，伴随上市公司三季报披露完毕，美联储如期降息，整体宏观环境、流动性环境以及市场风险偏好有望进一步回暖，预计市场仍有望高度关注成长等弹性板块。建议投资者积极关注四条线索：三季报披露业绩较好且趋势有望延续（业绩出现拐点）的方向、受益于反内卷政策落地逐步改善的周期方向、产业趋势超预期的高成长相关行业、“十五五”规划建议提到的中长期发展重点方向

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