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　　华福证券发布研报称，随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。OCS交换机的“全光交换”机制从根本上保证网络的极致带宽和前瞻兼容性。目前商用OCS交换机主流为MEMS技术方案，占比超过70%。核心环节上，国内涌现出一批优秀的OCS核心零部件供应商，业务涵盖MEMS振镜、透镜、光器件等核心环节。

　　随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。OCS交换机，一种在光域直接对光信号进行交换和路径重构的网络设备。其核心在于建立端到端的纯光物理通道。“全光交换”机制使其对信号速率、协议和调制格式完全透明，能无缝承载400G至1.6T及以上速率的业务，从根本上保证了网络的极致带宽和前瞻兼容性。

　　目前商用OCS交换机主流为MEMS技术方案，谷歌为全球最大的OCS交换机生产商

　　MEMS方案是目前市场的主流，占比超过70%，尤其在谷歌等企业中被广泛采用。谷歌自2022年起在其传统数据中心中导入该技术，并于2023年应用于TPU V4，计划在2025年的TPU V5P中进一步推广。根据QY Research，2024年MEMS技术方案的OCS交换机市场规模为192.36百万美元，约占整个全光交换(OCS)交换机市场52.49%的份额，预计2031年将达到836.79百万美元，届时全球占比将减少至41.38%。

　　整机方面：华为全联接大会2024上，华为重磅推出了其最新的全光交换机——Huawei OptiXtrans DC808；凌云光参与OCS整机研发，压电陶瓷路线）、德科立等通过自研或代工的方式，参与到OCS交换机的制造、研发中。核心环节方面，国内涌现出一批优秀的OCS核心零部件供应商，业务涵盖MEMS振镜、透镜、光器件等核心环节。我国具备从零部件到制造的全产业链覆盖能力。